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21年中國航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)現狀



航空零部件制造處于航空制造產(chǎn)業(yè)鏈中游,主要從事將材料制造為精密零件,然后將零件裝配為部件交付主機廠(chǎng),同時(shí)為零部件加工提供輔助性的工裝和夾具。航空零部件制造行業(yè)目前行業(yè)進(jìn)入壁壘高,行業(yè)內競爭者數量不多。未來(lái)隨著(zhù)其向著(zhù)軍民結合的方面擴展,航空零部件制造行業(yè)壁壘將降低,競爭加劇。

航空零部件制造行業(yè)是中國工業(yè)體系中不可或缺的一環(huán),是維護國家安全和保障社會(huì )長(cháng)治久安的戰略性產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)隨著(zhù)改革開(kāi)放及航空運輸業(yè)的迅速發(fā)展,以及在國家大力支持背景下,我國航空零部件制造得到快速發(fā)展。

航空零部件制造行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,隨著(zhù)其向著(zhù)軍民結合的方面擴展,研發(fā)在行業(yè)中所占的比重逐漸上升。由于行業(yè)在國家戰略等方面的優(yōu)勢,行業(yè)仍處于擴張階段。

我國航空零部件產(chǎn)業(yè)處于初期產(chǎn)業(yè)規模較小 航空零部件主要依賴(lài)進(jìn)口

目前我國航空零部件產(chǎn)業(yè)處于市場(chǎng)成長(cháng)初期。據牛津大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院、曼徹斯特商學(xué)院聯(lián)合研究表明,近年來(lái)全球航空產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模約在1萬(wàn)億-1.5萬(wàn)億美元區間內。其中,美國航空產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模占據半邊江山,而中國航空產(chǎn)業(yè)規模僅占比7%。

此外,根據他們的研究表明,目前航空零部件制造約占航空產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模30%。據此,測算中國航空零部件產(chǎn)業(yè)規模約在210-315億美元區間內,折合人民幣約在1470-2205億元區間內(以人民幣匯率1:7計算)。

此外我國你航空零部件在制造技術(shù)方面仍處于初級階段,因此部分航空零部件仍依賴(lài)進(jìn)口。據海關(guān)總署數據統計,2015-2019年,中國航空零部件進(jìn)口額從27.59億美元上升至38.95億美元。2020年1至10月,中國航空零部件進(jìn)口額為19.02億美元。

我國航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)集中度高 競爭者較少

整體上看,由于我國航空零部件制造尤其是軍品領(lǐng)域開(kāi)放時(shí)間較短且行業(yè)進(jìn)入壁壘高,導致行業(yè)內競爭者數量不多,同時(shí)我國的航空零部件制造企業(yè)由于資質(zhì)方面的欠缺,數量相對較少,競爭有限。

目前,我國航空零部件行業(yè)主要是具有國資背景的企業(yè)作為市場(chǎng)主力軍。其中航空軍工集團及其子公司處于市場(chǎng)領(lǐng)軍地位,部分實(shí)力較強的民營(yíng)企業(yè)處于市場(chǎng)追隨者地位。整體而言,行業(yè)競爭格局較為集中。

目前中國航空零部件制造行業(yè)企業(yè)主要由中國航空工業(yè)集團旗下的子公司和中國商用飛機有限公司幾家子公司以及各地方航空零部件企業(yè)組成,中航工業(yè)集團產(chǎn)值約占行業(yè)產(chǎn)值的40%-50%,其中能夠生產(chǎn)技術(shù)難度較高的航空零部件的企業(yè)僅有少數幾家,強者愈強的趨勢已經(jīng)呈現。

由于航空組裝行業(yè)和航空零部件制造商之間產(chǎn)業(yè)鏈合作穩定,隨著(zhù)行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展及品牌力度的不斷增強,市場(chǎng)份額向優(yōu)勢企業(yè)集中不可避免。

在區域分布上,由于航空裝備制造業(yè)具有明顯的整機拉動(dòng)特點(diǎn),導致國內航空零部件制造業(yè)的整體布局與整機制造有極大的相似性,分布仍然主要以中航工業(yè)布局為主導,主要分布在陜西、江蘇、浙江、廣東以及山東地區,每年的零部件制造展也多在這幾個(gè)地區舉辦。

行業(yè)限制放寬 未來(lái)競爭加劇

隨著(zhù)我國國防軍工體制改革進(jìn)一步深化,軍民融合的趨勢更加明顯,社會(huì )資本將有機會(huì )更深入的參與到航空零部件制造行業(yè)。同時(shí)作為航空零部件制造的主力軍——中航工業(yè)集團在未來(lái)也將進(jìn)行資產(chǎn)整合,極大限度利用資本市場(chǎng)拓展其各項業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

此外,相關(guān)上市公司必將進(jìn)行一系列的重組整合,擴張其業(yè)務(wù)規模。這些都將造成未來(lái)航空零部件制造行業(yè)壁壘降低,競爭加劇。


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